Kapitalmarknadsprojekt
Kapitalmarknadsprojekt avser uppdrag med corporate finance-inslag: Fusioner och förvärv, börsnoteringar och utköp, kapitalanskaffning samt övrig finansiell och strategisk rådgivning. Nedan beskrivs ett exempel på uppdrag Tenzing erhåller.
Under en längre tid har en internationell fastighetsinvesterare analyserat den nordiska fastighetsmarknaden i syfte att finna möjliga förvärvsalternativ. Investerarens ambition är att genomföra ett större förvärv för att på så sätt etablera en bra bas för fortsatta fastighetsinvesteringar. Tenzing presenterar ett fastighetsbolag, noterat på en nordisk börslista, som bedöms kunna möta investerarens kriterium på förvärvsobjekt. I dialog med investeraren analyseras fastighetsbolaget närmare. Uppfyller fastighetsbolaget uppställda krav påbörjas arbetet med att förbereda och genomföra ett offentligt erbjudande riktat till fastighetsbolagets aktieägare.Utgångspunkten för Tenzing är att, gemensamt med investeraren, finna en optimal budprocess som innebär att ett lyckosamt genomförande kan uppnås. Tenzing leder arbetet med projektet. Det kan innebära diskussioner med banker för att säkerställa erforderlig förvärvsfinansiering, kontakter med fastighetsbolagets huvudägare och styrelse, upprättande av erforderlig erbjudandehandling, samt kontakter med berörda myndigheter. Men inte minst att leda involverade intressenter såsom exempelvis advokater, skattekonsulter och emissionsbank-/er. Vid det offentliga erbjudandets genomförande samarbetar Tenzing med en eller flera emissionsbanker.
Tenzings medarbetare har lång erfarenhet av att projektleda och genomföra kapitalmarknadsprojekt. Under de senaste åren har man medverkat vid noteringen av sex nya fastighetsbolag på börsen.
© Copyright Tenzing AB 2010
Kontakta oss
Tenzings team för kapitalmarknadsprojekt hjälper företag med uppdrag inom Corporate Finance frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig att nå ditt mål.Kontakta oss »